Edulis Corporate Management
De l’amorçage au capital développement
EDULIS Corporate Management est une Banque d’affaires qui conseille une clientèle multi-secteurs de startups et de PME de croissance pour leurs opérations de financement et de haut de bilan.
EDULIS opère, du SEED à la Série A, sous ses 2 marques commerciales :
- Edulis : pour les PME, le conseil stratégique et financier, les M&A et les levées de fonds, les transactions et négociations complexes ;
- WeLike : pour les Start-ups, les opération pre-Seed et Seed, les relations avec les Business Angels.
EDULIS est un Agent Lié de Prestataire de Services d’Investissement et de placement non garanti (ALPSI) immatriculé à l’ORIAS.
Compétences
Expertise transactionnelle, créativité, agilité
Conseil & corporate finance
- Conseil aux dirigeants et aux actionnaires pour des opérations de cession, d’ouverture du capital ou de reclassement
- Levées de financements bancaires : dette privée, recapitalisation, refinancement et renégociation
- Analyse des risques financiers, opérationnels, managériaux, stratégique et financier
- Structuration et exécution d’opérations de LBO et de croissance externe
- Etudes de valorisation d’entreprise et de cibles d’acquisition, modélisation (business plans, DCF, comparables etc.)
Levée de fonds
- Analyse 360° des projets de croissance, revue des Business Plans et des KPIs, validation des besoins de financement
- Actions ordinaires ou de préférence, obligations simples ou convertibles, BSA air, BSPCE
- Valorisation et analyses de dilution
- Gestion des levées : contacts investisseurs, revue des decks, datarooms, préparation des pitchs investisseurs, LOIs, closing
- Dialogue avec les dirigeants et actionnaires sur la gouvernance et les pactes d’associés, l’accompagnement post-closing (comité stratégique, liquidité future)
